Картина «Утренний восторг» представляет собой масштабную диптих-композицию, выполненную в экспрессивной манере с элементами абстракции: на двух смежных полотнах разворачивается причудливый мир цветовых пятен и геометрических форм, словно воплощающий зыбкую атмосферу раннего утра. Доминируют прохладные серо-голубые и бирюзовые тона фона, создающие ощущение свежести и лёгкости, а на этом фоне выделяются крупные, почти скульптурные формы — ярко-красный фрагмент, напоминающий срез арбуза или абстрактную чашу, и массивный тёмно-зелёный шар с алым клином, похожий на плод или стилизованное солнце. Эти объекты кажутся парящими в пространстве, не привязанными к традиционной перспективе, что придаёт работе сюрреалистичность. По всей композиции разбросаны мелкие детали — вишенки на тонких нитях, разноцветные квадратики и штрихи, усиливающие ощущение игривости и спонтанности. Лёгкие мазки и полупрозрачные слои краски создают эффект утреннего тумана, сквозь который проступают очертания предметов. Работа балансирует на грани между натюрмортом и фантастическим пейзажем, передавая не столько конкретный сюжет, сколько эмоциональное состояние — восторг перед красотой и многообразием мира, пробуждающегося с рассветом.

Работа выполнена Владимиром Карначёвым в 2013 году.